Episode 8: Kundenkonferenzen, Cross-Selling-Tische und Deal-Teams – Einzigartige Ertragsmaschinen in der Finanzberatung von Familienunternehme(r)n!

In den letzten Episoden haben wir das Berater-Tandem und -Trio behandelt, also die Kombination aus Firmenkundenberater, Private-Banking-Berater und Marktfolge-Analyst. Diesmal setzen wir noch einen obendrauf. Denn gerade bei größeren Kunden ist das Quartett und die interne Kundenkonferenz die ideale Möglichkeit, Ertragspotenziale und eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen. In dieser Episode des Versteher-Podcasts bringe ich Ihnen meine Erfahrung mit dieser komplexen, aber äußerst effektiven Maßnahme näher und demonstriere typische Herausforderungen sowie die dazu passenden Lösungsansätze.

Om Podcasten

Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen wollen.