Israelin ja Juudan historia esikristillisellä ajalla, osa 2: Proto-israelin synnystä roomalaisaikaan. Viimeinen esikristillinen vuosituhat.
Tässä jaksossa esitellään symbioositeoria, joka pyrkii selittämään Palestiinan alueen ylängöllä eläneiden heimojen yhdistymistä proto-israeliksi pronssi- ja rautakausien vaihteessa noin 1200 - 1000 eaa. Sen jälkeen käydään läpi Israelin ja Juudan valtioiden historiaa sekä juutalaisen kulttuurin ja uskonnon kehittymistä aina viimeiselle esikristilliselle vuosisadalle roomalaisajan alkuun.